ag登录制造业链条升温，中枢启动已转向请托与为止

发布日期：2026-02-15 20:28 点击次数：111

上周我翻了我方整理的《光通讯与智能装备产业简报》，顺遂约作念光模块的老一又友吃了顿饭。他夹着菜跟我说“太辰光那条新产线过程快了一周，客户当今催首批请托。”我就地拿出我方作念的光模块供需表查了下，最近三家厂的排产如实齐提前了，这阐述产业链的发烧依然不仅仅据说。长飞光纤在东南亚的产线爬坡胜仗，炊火通讯二季度外洋订单同比涨了 37%，中天科技的海缆排产径直排到来岁一季度末。这种节拍，阐述竞争逻辑早就从“比价钱”转到“比请托踏实性”。

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我防御到亨通光电在巴西建绞缆厂时，干脆连电工培训齐我方包了。这个行动其实挺谬误，等于用处事换壁垒。产业要转起来，得靠这些敢真干的公司。

东说念主形机器东说念主热度没光纤那么急，但我从上周拿到的几份供应链数据动静不小。五洲新春的膝要道谐波减慢器良品率冲到 99.2%，还在给头部整机厂踏实批供；卧龙电驱的力矩电机模组依然装进三款样机，其中一台在东莞工场贯穿跑了 47 天没换轴承；模塑科技为了接住特斯拉 Optimus 的试单，把模具精度拉到 ±0.015mm。我翻了下我方作念的“国产替代落地舆图”，这几家齐在我标红的清单里。

田中精机行动慢一些，但上半年研发插足涨了 26%，专利讲述 11 项，其中 4 项直指“双足步态动态抵偿”。这阐述它在作念实事，不仅仅蹭热度。

光伏配置这块更有益念念，名义看稳重，实则暗流倾盆。晶盛机电的碳化硅长晶炉依然被半导体厂点了名，AsiaGaming订单排到年底；拉普拉斯的 TOPCon 激光掺杂配置良率达 98.6%，比平均高 1.4 个点；晶科动力在安徽的新智能工场里，17 台国产视觉检测仪全用的是隆华科技系统；天合光能的 AI 质检系统上线三个月，误判率从 0.8% 降到 0.17%。这种为止改善，我在我方的光伏配置内外作念过回测，大宽敞厂商要半年智力压到 0.3%。

电网畛域更塌实，没噱头。新联电子的配网自动化末端上个月落地盐城，接入的光伏逆变器数目刷新记录；三变科技的特种变压用具在青海的光储一体技俩，散热结构改了三次才过高温沙尘测试；保变电气为南边电网作念的 1320MVA 特变，护送时有六辆警车同业。我翻财报对比表，“在手订单”同比涨得最快的，齐是带“源网荷储协同”“柔性调控”这些谬误字的技俩。

我个东说念主的判断是，这轮制造业链条的升温，不靠故事，也不靠PPT，全是基于产线为止和订单杀青才略的增长。